《半導體》長科*去年賺逾7.5個資本額 看今年營運逐季走高

《半導體》長科*去年賺逾7.5個資本額 看今年營運逐季走高
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長科* 2022年第4季合併營收爲33.38億元,季減9%,高於先前法說會預估30.9億元到32.5億元的目標,單季合併毛利率爲28.1%,符合法說會的28%到30%目標區間,營益率爲18.6%,低於法說會預期的19.5%到21.5%,歸屬母公司稅後盈餘爲3.9億元,季減58%,年減34%,以每股面額0.4元之股數計算,每股盈餘0.42元,相當於賺進1.05個資本額。

由於第1季逢農曆春節,工作天數較少,加上客戶庫存調整持續進行中,壓抑長科第1季營運表現,長科*預估,單季合併營收介於26.1億元到27.4億元之間,若以新臺幣30元兌1美元平均匯率假設,預估毛利率將介於24%到26%之間,營益率將介於15%到17%之間,但仍遠優於2019年和2020年同期表現,代表半導體產業景氣不會回到2020年以前的狀況。

隨着車用、工控需求帶動下,可望呈現長期向上的趨勢,長科身爲半導體關鍵零組件供應鏈的一員也將因而受惠,預期第1季應爲今年營運谷底,接下來將是逐季走高的態勢。

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展望未來,長科*表示,公司成長除了來自既有應用的導線架產品外,亦受惠於車用及Mini LED,其中車用部分,隨着汽車產業朝向C.A.S.E(Connectivity, ADAS, Shared mobility,EV)四個面向發展,長科藉由多樣化技術的導線架解決方案,與國際前十大車用半導體廠緊密合作,掌握每臺汽車晶片用量逐年增加的趨勢,使車用相關營收佔比自2020年的25%上升至2022年的42%,預期車用事業將爲驅動營運成長的主要動能之一,獲利表現持續優於同業;而長科*新開發Mini LED導線架已切入國外內LED大廠,導入在汽車面板等背光應用,掌控未來新商機。

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值得一提的是,長科*股東權益報酬率(ROE)已高於導線架產業平均水準,並達到與晶圓代工產業龍頭相近水準;長期而言,長科*將透過有紀律的資本支出及優異的營運效率,在導線架產業中持續增加市佔率,掌握規格話語權,同時創造領先業界的股東報酬率與充沛的現金流,自2023年起執行每季配息,以回饋股東。

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