大摩按讚記憶體三強 愛普、華邦電、羣聯吸睛

大摩按讚記憶體三強 愛普、華邦電、羣聯吸睛
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摩根士丹利(大摩)。 美聯社

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摩根士丹利(大摩)證券在最新的「記憶體產業」報告指出,人工智慧(AI)可望改變個人電腦(PC)與智慧機市場,推動記憶體需求大爆發。記憶體產業「具吸引力」,看好亞太(3682)記憶體相關業者,按贊愛普(6531)、華邦電(2344)、羣聯(8299)三臺廠,均給予「優於大盤」評級。

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大摩報告指出,AI助力記憶體潛在市場規模今年持續擴大。大摩估計,在AI PC中DRAM搭載容量將翻倍;下世代智慧機中,DRAM搭載容量將大增逾50%。

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大摩認爲,市場低估AI對記憶體的影響。報告指出,外界期待AI PC將有更多AI強化功能及應用,預期AI PC市場將從今年下半年起大幅成長。根據Canalys的第三方數據,到2027年預估AI PC普及率可達60%。AI智慧機普及率纔剛開始,目前還不到1%;大摩認爲,可以用2019年以來5G手機普及過程來保守推估。

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基於上述假設,大摩估計到2025年,邊緣AI裝置將推升DRAM搭載容量成長6.7%。大摩還預估,今年標準型DRAM生產將吃緊,因爲供應商嚴格控制生產,且製程升級/高頻寬記憶體(HBM)生產都將造成產能下滑。

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大摩看好五檔亞太記憶體相關業者,看好程度依次爲SK海力士、愛普、三星電子、華邦電及羣聯,均給予「優於大盤」評級。

在臺廠中,大摩對愛普重申666元目標價,外資圈對愛普評等「買進」或「優於大盤」比重高達100%;大摩對華邦電目標價爲31元,外資圈有83%對華邦電評等「買進」或「優於大盤」。

大摩對羣聯目標價爲570元,外資圈有75%對羣聯評等「買進」或「優於大盤」,但有8%評爲「賣出」或「劣於大盤」。

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